全球水力发电行业发展现状分析

一、全球水电产业供需现状

（一）全球水电发电量情况

中投顾问《2017-2021年中国水电行业投资分析及前景预测报告》中数据显示，2017年，全球水力发电量增长1%，低于其十年均值3%。中国（+5%）仍是世界最大水力发电国；同核能一样，全球水电净增长全部来自中国，尽管其增速不到历史平均值的一半。另外，土耳其（+64.6%，经过2017的疲软期）和斯堪的纳维亚的增长被意大利、西班牙、葡萄牙（三国总计-28.6%）和巴西（-3.3%）的干旱状况抵消。水力发电占全球一次能源消费的6.8%。

（二）全球水电消费量分析

图表 2017年全球水电消费量的区域分布

单位：百万吨油当量

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中投顾问产业研究中心

数据来源：2017年《BP世界能源统计年鉴》

二、国际产业发展形势

水电作为当前技术最成熟、开发最经济、调度最灵活的清洁可再生能源，已经成为各国能源发展的优先选择。根据2017世界水电大会发布的资讯，目前，全球近1/5的电力来自水力发电，有24个国家90%以上的电力需求由水力发电提供，有55个国家水电比例达到50%以上。但各大洲开发程度并不均匀。

2017年，全球水电年发电量超过3.7万亿kWh，开发程度约为25%，其中欧洲、北

美洲、南美洲、亚洲和非洲水电开发程度分别为47%、38%、24%、22%和8%。根据国际水电协会资料，亚洲、非洲、南美将是今后水电建设的重点战场。

综上，未来大小水电的主要资源丰富区域均集中在亚洲、非洲、拉美等国家，而大多数区域国家处于发展中国家水平，本国经济财政能力有限，能源等基础设施落后，通电率不高。且大多数国家属于“一带一路”战略涉及的沿线国家，故此，“一带一路”具有明显拓展和建设能源通道与经济走廊的特征。

根据“一带一路”走向，目前主要规划六大经济走廊，陆上以沿线中心城市为支撑，海上以重点港口为节点，共同建设通畅、安全、高效的大通道。而这一过程中，中巴、孟中印缅两个经济走廊率先启动，尤其是中巴能源通道与经济走廊建设成为“一带一路”行动的第一批项目落脚的重点，其中小水电是重要的先锋。

据国际能源署(IEA)预测，到2017年，美国凭借其非常规能源产量可实现“自给自足”。以往中东等传统产油国将受到冲击，这也推动了油气价格近年持续走低，未来全球能源消费中心正向亚洲转移。其次，气候变化谈判和环境倒逼机制给能源发展带来了低碳清洁化的指向。2017年12月12日，巴黎气候变化大会通过全球气候变化新协定。《巴黎协定》进一步明确了目标、减缓、适应、损失损害、资金、技术、能力建设、透明度、全球盘点等内容。

2017年，国际驱动力量迫使大部分发展中国家面临更大的压力，一方面是急需充足和廉价的能源供应支撑经济发展。另一方面又要使用更加清洁、低碳的能源支撑以维护生态环境。走出经济、能源、环境三者的相互掣肘已是摆在国家治理者面前的现实难题。因此，调整能源结构，开辟多元途径，尤其是开发利用相对清洁、低碳的能源资源才是理性之举。

中投顾问在《2017-2021年中国水电行业投资分析及前景预测报告》中表示，传统化石能源相比之下虽然具有经济性，但对于大气、水资源、土地的污染和环境破坏已成民众共识，严重的雾霾也促使包括中国在内的发展中国家政府决心节能减排，可再生能源已成为欧洲等发达国家的主流选择。水电产业开发成本低、技术成熟，势必成为国际能源发展的重要补充和现实选择。

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