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金融营销的岗位职责(精选21篇)范本标准版

2023-09-28 14:58:45 21好文网 规章制度

金融营销的岗位职责(精选21篇)

  在我们平凡的日常里,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编收集整理的金融营销的岗位职责,希望对大家有所帮助。

  金融营销的岗位职责 1

  岗位职责:

  1、建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发

  2、定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;

  3、善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的'市场开拓能力和团队精神;

  4、基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。

  工资福利

  1、薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

  2、完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

  3、透明公开的晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

  4、商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

  金融营销的岗位职责 2

  1、建立产品营销模式,制订产品营销政策及市场营销计划,并实施执行和监督;

  2、策划业务营销方案、阶段性营销活动,牵头实施并跟踪评估;

  3、参与产品研发过程,提出产品营销性需求,并参与产品研发过程。

  4、负责协助对口机构促销日常运营管理;

  5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。

  金融营销的岗位职责 3

  1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4S店;

  2、宣传推广公司的业务、产品、服务,负责老客户的维护与管理,并不断拓展开发新客户;

  3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的售卖与服务,完成公司制定的销售目标;

  4、负责客户营销方案的制作和提报,以及销售合同的`谈判、签订、收款;

  5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。

  金融营销的岗位职责 4

  工作职责:

  一、营销计划管理

  (1)根据公司、区域营销及促销日历,完成城市全年营销工作计划,明确工作重点方向,合理利用营销费用;

  (2)以全年重要促销期为节点,在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划,并实施落地。

  二、营销活动申请、策划、执行与反馈

  (3)根据营销计划或销售情况发起营销活动,在系统中申请营销活动;

  (4)基于城市经营情况分析,提出城市范围内的营销活动策划思路,组织评审会对策划思路进行调整落实,并参与营销方案评审会进行确认;

  (5)保证营销活动执行准备到位,组织门店执行营销活动,监督执行过程并收集汇总各门店数据,完成评估报告并提交区域。

  三、渠道开拓及维护(楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业)

  (6)重点楼盘进行跟踪维护;样板间、楼盘活动洽谈及落地执行;销售营销、物业项目合作的开展;随需随聘人员的签署;

  (7)通过设计师维护及营销活动的组织,增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作;

  (8)高端异业及同行业的渠道开拓,扩大品牌知名度,提升美誉度,为店面增加客流。

  四、市场调研与反馈

  (9)进行城市市场调研与信息分析(市场、楼盘、竞品),制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息;

  五、数据日常统计工作

  (10)日常对数据的统计工作,通过数据分析,制定调整计划,定期反馈区域及店面。

  六、公众平台的'维护与合作

  (11)微信平台信息的发布及活动推广;

  (12)做好媒体公关,维护与各个公众媒体的关系,创造合作机会。

  任职资格:

  1、26—38岁,大专以上学历,市场营销、工商管理、广告、艺术设计类等相关专业优先;

  2、具有较强的观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力及较强的市场开拓能力;

  3、在所辖城市有较强的人脉基础,业务辐射面比较广泛;

  4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作;

  5、责任心强,能吃苦耐劳。

  金融营销的岗位职责 5

  岗位职责:

  1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;

  2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导,实行监督考核;

  3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;

  4、激发团队士气,培养良好的团队精神;

  5、负责营销团队日常管理工作。

  任职要求:

  1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历,有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者;

  2、具有丰富的.金融专业知识,了解投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

  3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年以上从业经验,3年以上团队管理经验;

  4、有一定高端客户资源,有广泛人脉资源者优先;

  金融营销的岗位职责 6

  1、人寿保险(健康。教育基金。投资理财等)/财产保险(车险。家庭财产保险。货物运输保险等)/证券业务及产品(股票。债券。基金)/银行业务(借记卡。信用卡。信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划。资金信托计划。企业年金)

  2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全

  3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的'生活目标和财务目标。

  金融营销的岗位职责 7

  1、销售管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划,制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

  2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

  3、分析客户需求,维护与指定公司关键顾客的.关系,寻求机会发展新的业务;

  4、管理、参与和跟进项目进展;

  5、建立管理数据库,跟踪分析相关信息;

  6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

  金融营销的岗位职责 8

  1、熟练掌握公司各类产品知识及销售话术,为客户提供最具针对性的.投资解决方案;

  2、通过电话与客户进行有效沟通,了解客户需求,解决客户问题并消除客户潜在问题;

  3、通过电话接通数量、通话时长、客户信息完整度与销售进程等考核方法推动完成客户成交;

  4、结合自身情况,制定并达成各项关键绩效指标及销售目标;

  5、按要求定期提交销售工作报表及工作总结(日、周、月、年);

  6、在公司合规要求的基础上,配合财务做好应收账款的管理工作,保证公司的现金流。

  金融营销的岗位职责 9

  1、服务于银行VIP客户,协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务;

  2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动,完成公司规定的销售指标;

  3、制定区域内阶段性的工作计划,完成销售报表的填报;

  4、为银行提供专业的产品培训;

  5、完成领导交办的'其他工作。

  金融营销的岗位职责 10

  1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;

  2、负责重点金融产品筛选,立足全球视野,挖掘符合客户需求的金融产品池。

  3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作,从资产配置角度,实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作;

  4、负责线上线下联动的.金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段,推动业务开展,并进行效果追踪分析及持续优化。

  5、负责创新业务探索,把握市场方向,探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

  金融营销的岗位职责 11

  1、根据客户的.不同需求,有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务;

  2、每月完成既定的销售指标;

  3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

  4、定期收集市场信息,对客户信息数据进行有效管理与及时更新;

  5、结合客户需求与公司产品,整合资源提交解决方案。

  金融营销的岗位职责 12

  1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客,不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

  2、新客户的拓展,通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

  3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理,加强个人客户经理的`岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理,提升客户经理队伍的专业能力。

  4、定期对存量客户的整体情况进行分析(包括概况分析、行为分析、产品分析等等),提升客户粘度。

  5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护,指导客户经理的日常行为规范,幷进行检查、监控。

  6、定期收集客户、分行反馈及同业信息,与产品部门沟通,提出新产品或产品组合设想,推动产品的销售,满足客户需求。

  7、上级主管安排的其他工作。

  金融营销的岗位职责 13

  1、开拓并维护与机构客户(包括各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等)的合作关系;

  2、向机构客户提供专业化的信托服务,积极撮合信托产品资金端来源;

  3、了解和熟悉各类资产管理产品,广泛收集资产管理行业的创新产品信息,主动与各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等沟通交流,主动发掘合作机会,根据客户需求协同产品经理进行产品设计,并促进合作落地,在这一过程中不断满足机构客户的`各种创新需求;

  4、定期不定期拜访公司重点机构客户,交流公司信托产品的投资理念、风险控制策略及策划其他互动活动。

  金融营销的岗位职责 14

  1、联络潜在客户群,根据客户的自身情况、需求,和风险承受力的不同,协助他们安排制定合理高效的培训计划。

  2、确保高标准的.客户服务质量,拜访客户,建立和维护客户关系。

  3、积极参加公司的内部培训,以保证专业知识的不断更新;阅读各种专业报刊和杂志,丰富个人社交网络,参与专业社团活动,不断在专业技术上进修补充。

  4、与各部门的同事广泛沟通,精诚合作,通过团队协作为公司带来更大发展。

  金融营销的岗位职责 15

  1、负责汽车金融(汽车直租、回租及车抵贷业务)日常运营流程梳理及优化

  2、负责基础业务数据的对账工作

  3、协助部门经理及其他项目组信息同步、流程优化、收集反馈等工作

  4、协调总部各职能部门,解决城市对接问题

  (1)负责与海外银行等金融机构的支付渠道合作拓展、谈判、签约、推进上线投产等相关工作;

  (2)与合作银行保持沟通合作维系,不断优化快捷支付、资金合作等银行渠道的质量;

  (3)负责行业合规工作的执行,如申请行业牌照等;

  (4)负责与银行合作的相关项目执行与推动,及时跟踪和了解银行等金融机构的业务和产品变化,及时制定针对性的业务策略;;

  (5)参与新产品开发,为新产品、新业务的'开发、拓展提供必要的合规意见、审核和支持;

  (6)完成上级领导分配的其他工作任务。

  金融营销的岗位职责 16

  工作职责:

  1、业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

  2、业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

  3、贷款跟进:跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;

  4、完成考核:推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;

  岗位要求:

  1、全日制大专及以上学历,专业不限。

  2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。

  3、有良好的抗压能力

  金融营销的岗位职责 17

  1、 精通会计准则,熟悉汽车金融行业会计处理规则和流程,能独立开展会计全盘账务处理;

  2、 熟知各项税务法规及政策,做好税务申报、发票管理;

  3、 负责编制金融板块全面预算管理;

  4、 负责对各分子公司财务业务指导、合规检查、问题协调处理、费用审核;

  5、 组织所在地区公司资产清查,定期盘点,确定公司资产安全;

  6、负责做好公司各项往来对账、清理、催款工作;

  7、每月对所管账目进行及时核对,保证科目余额清晰合理;

  8、 负责财务报表、管理报表、所负责公司财务分析报告编制及上报;

  金融营销的岗位职责 18

  1、对各项审批完毕的票据进行复核,验明真伪,保证金额正确,及时支付相关款项;

  2、发票、支票的管理及开具,网银的使用及相关用具的保管;

  3、有价票据及公司资金的管理。办理各种银行结算业务及现金业务,定期与银行对账,现金盘点;

  4、制作各种收支报表,及大额项目收支台账,每月收入成本核算;

  5、登记办理与银行之间的所有相关业务;

  6、正确核算各项税金、及时缴纳,定期进行税务授权;

  7、内部员工提成复核,保证金的.登记和管理;

  8、领导交代的其他事情。

  金融营销的岗位职责 19

  1、 负责协同相关团队制定集团金融科技业务财务核算方案,并推动落地执行,定期回顾方案执行的有效性;

  2、 依据会计准侧和业务场景梳理金融科技业务核算处理规则,编制或优化会计手册,持续推进文档建设;

  3、 完善单体公司层面财务管理流程, 识别财务报告风险,并进行风险把控和预警;

  4、 独立跟进跨部门协作和沟通,与前后端等相关团队紧密合作,推动常规核算及管理分析工作的持续优化;

  金融营销的.岗位职责 20

  1、对理财顾问专业的支持,协同理顾服务存续客户并解决专业问题;

  2、对特定进行客户陪谈,协助出单;

  3、完成所负责营业部的产品和专业技能方面的`培训,做好产品的穿透;

  4、主讲大型客户沙龙,进行产品宣讲和现场促成。

  金融营销的岗位职责 21

  1、规划区域企业金融业务发展方向,把握市场动态,制定发展规划;

  2、引导区域下辖团队拓展企业金融业务,完成全年企业金融业务目标,提升企业金融业务占比;

  3、重点为上市公司、行业龙头企业、新三板企业或行业内其他知名企业等量身定做理财产品,提供资产配置方案;

  4、负责企业金融业务专业人才队伍组建、管理和培训工作,以及与总部、分公司的'沟通协调工作。

  5、负责梳理和规范涉及区域的企业金融业务审批流程,保证审批事项处理的效率和质量,跟踪、协调、推动相关事项的推进和完成。

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